В 1932 году близнецы Смок и Стэк принимают судьбоносное решение вернуться в родной городок, затерянный в дельте Миссисипи, после долгого и бурного отсутствия. Этот путь стал результатом их стремления оставить позади жуткие воспоминания о Первой мировой войне и суровые испытания, пережитые в чикагском преступном мире. Теперь они готовы к новой жизни и решают выкупить землю у местного расиста, чтобы создать музыкальный бар, который станет надежным укрытием для трудящихся с плантаций. В этот вечер состоится знаковое событие — выступление сына местного проповедника, которому братья когда-то подарили гитару. Его талант к блюзу завораживает горожан и обещает новые перспективы для всего сообщества.
Однако идиллия этого вечера оказывается под угрозой, когда в их жизнь вмешивается таинственный ирландский вампир, который, очарованный даром молодого исполнителя, становится частью их истории. На фоне социальных конфликтов и изменений близнецы Смок и Стэк вовлекаются в мир, где музыка переплетена с мистикой, а их собственные внутренние демоны начинают вырываться наружу. Каждый из персонажей, начиная от братьев и заканчивая молодым музыкантом, ищет своё место в условиях неопределенности и хаоса. Их возвращение не только откроет двери к новым возможностям, но и станет испытанием, проверяющим их на прочность в стремлении к счастью и пониманию в изменяющемся мире.